Avustralyalı genç ve güzel bir kız olan Ruth, hayatında bir şeylerin eksikliğini hisseder. Seyahatleri onu, bir Guru'nun kendisine hem gerçek hem de mecazi anlamıyla dokunduğu yere, Hindistan'a getirir. Ruth seyahat planlarını bir köşeye atar ve bir dini gönüllü olur. Arkadaşı Prue ise dehşete düşmüş bir halde Avustralya'ya geri döner.

Prue'nun anlattıklarının doğruluğundan hayli şüpheli olsalar da Ruth'un ailesi çocuklarını kurtarmaya karar verirler. Ruth'un annesi Miriam, kızını kurtarmak için bir plan yaptıktan sonra Hindistan'a uçar. İnatçı ve çılgın kızını babasının ölmek üzere olduğuna inandıracaktır. Ancak ölmek üzere olan bir baba yalanının yapamadığını Miriam'ın plan dışı gerçek panik atağı yapar ve Ruth Avustralya'ya geri dönüş yolculuğunda annesine eşlik etmek zorunda kalır.

Bu arada aile, kızlarının durumunu düzeltmesi bir anlamda geri - dönüştürmesi için Amerika'lı "ruhsal" uzman P.J. Waters'ı kiralar. P.J.'in başarısı, üç günde uygulanacak üç basamaklı bir sistem üzerine kuruludur: Birinci Bölüm: Karşıdakinin dikkatini kendine çek. İkinci Bölüm: Seni dinlemeye başladıklarında onları kışkırt. Üçüncü Bölüm: Rtraflarındaki mantıksızlık bulutu patlayıp onları malup etsin. Ve en önemlisi, asla yalnız çalışma.

Ayaklarında kovboy çizmeleri, kot pantolonu, body t-shirt'ü ve spor ceketiyle P.J. westernlerden fırlamış bir kovboyu andırmaktadır ve ardında 189 tane geri-dönüştürme başarısıyla bulunan P.J. için bir diğerinin hiç bir zorluğu yoktur.

Ancak durum, mükemmel olmaktan çok uzaktır. Ortada ailenin düzensizliği, asistanının annesinin ölümü ve kendi yerini alacak deneyimli birinin olmaması gibi büyük sorunlar vardır. Geri - dönüşüm, başlamadan bitecek gibi görünmektedir. Ancak ışıldayan güzelliğiyle Ruth kendisine doğru yürüdüğünde P.J. kendisini ona yakın hisseder. Ruth köşeye sıkışmış, cesurdur ama korkmakta olan bir kızdır. Bu kızda P.J. 'in ruhuna tazelik veren bir şey vardır. Kendisinde kahraman olma ve onu bu durumdan kurtarma isteği, hatta bütün başarılardan sonra yenilme isteği uyandıran bir şey. P.J. kendisini de şaşırtarak bu işi almaya karar verir.

Ruth'un Hindu/Budist dinler konusundaki cehaletini açığa çıkarmak için bir sohbet başlatan P.J.'in bilgisi yarışılmayacak kadar iyidir. Ruth uyurken P.J. onun Hint kıyafetlerini üzerinden çıkarıp Ruth'un üvey kardeşi Yvonne'un verdiği elbiselerle degiştirir. Yvonne, P.J. 'in karizmasından etkilenmiştir ve bu P.J. 'le aralarında cinsel bir ilişki başlatır. İlişkinin uygunsuzluğundan ya da aşk içermemesinden olsa gerek P.J.'in seks ile ilişkisi duygudan yoksun gibidir.

Ruth uyandığında elbisesini bir ağacın ulaşamayacağı bir yerine asılı bulur. O da P.J.' e misilleme yapar. Ancak ikinci günün sonunda kendisini farkedilmek isteyen, hatta sevilmek isteyen biri olarak bulur. P.J.'in yöntemi işe yaramaktadır. Neyin doğru neyinse gerçek olduğu konusundaki düşünceleri gitgide belirsizleşmektedir. İzole edilmiştir ve paniklemektedir. Yeni bulduğu ruhsal gerçekleri alt üst eden adamın bir eli uzaktan kumandada bir eli de üvey kardeşinin kalçasındadır. P.J.'in seks düşkünlüğü onu etkiler ve iğrendirir. Ve bu düşkünlük onun zayıf noktasıdır. Eğer onu baştan çıkarırsa her şey bitecek, Ruth bu yolla vücuduyla birlikte aklını da serbest bırakacaktır.

P.J. onun korktuğunu ve er geç pes edeceğini ve işinin sona ereceğini bilmektedir. Ancak Ruth'un pes ediş şekli onu bile hayrete düşürür.

P.J. uyandığında Ruth'u dışarda çırılçıplak dolaşıyor bulur. Ruth "Tüm aşk gitti, bütün aşk gitti -- öp beni" sözleriyle yalvarmaktadır. Anlayışlı ama katı terapisti oynayan P.J. onu reddeder. Ama sonunda yumuşayacaktır. Ruth'un P.J.'i baştan çıkarışı savunmacı, içgüdüsel ve umutsuzcadır. Bunu takip eden seks, P.J.'in tarzıdır: sadece kendini tatmin etmeye yönelik ve aceleyle yapılan bir seks. Böylece P.J. mahvolmasına neden olacak hatayı yapmıştır. Kılıcı Ruth'un eline verip kendi intikam meleğini yaratmıştır.

Ruth P.J.'den seksle ilgili davranışlarının ne kadar aşağılayıcı olduğunu anlamasını ister. Bunun için onu bir kadın gibi giydirir ve aynada kendisine bakıp yaptığı çifte standardı ona gösterir. P.J. asla kendisi gibi bir kadınla, kendi yaşındaki biriyle seks yapmayacaktır. P.J.'i gün geçtikçe daha da zayıf düşüren Ruth sonunda ona pis yaşlı bir adam olduğunu itiraf ettirir. Ama bundan duyacağı mutluluğu aniden utanca dönüşecektir.

P.J. için Ruth bir saplantı haline gelmiştir. Ondaki bu korkusuzluk insanı canlandırmaktadır. Yakın oldukları bir sırada P.J. gelecekleri ile ilgili planlarından bahseder. Ruth onu terkedince de peşinden gider ve ona evlenme teklif eder. Kavga ederler ve P.J. Ruth'a vurur. P.J. mutlaka birlikte olmaları gerektiğini düşünmektedir. Hatta onu yakınlarda gördüğünde evlenmeye ikna edebileceğine de kesinlikle inanmaktadır.

Bu sırada aile P.J.'in Ruth ile seks yaptığından şüphelenmektedir ve bu yüzden bu geri-dönüştürme işinin yolundan dsptığına karar vermiştir.

P.J. çölde halüsinasyonlar görmektedir. Ruth'a, tanrıçasına olan teslimiyeti, düşüşünü de beraberinde getirmiştir. Halüsinasyonlar kaybolmaya başladığında P.J. ikiliyi aramaya çıkmış olan Ruth'un erkek kardeşleri ve Yvonne'u karşısında bulur. Kamyonun önünde tartaklanmış ve güneşten yanmış olarak duran kardeşlerini gören Ruth'un ağabeyleri, arkada yarı baygın bir halde duran P.J.'e saldırırlar. Ruth, kendine eziyet eden bu adama dönüp baktığında onu bir yol arkadaşı gibi görür. Ona karşı duyguları ailesininkilerden o kadar uzaktır ki, onlara kamyonu durdurmalarını, arkaya P.J.'in yanına geçmek istediğini söyleyerek hepsini hayrete düşürür.

Ruth'un P.J.'e olan anlayışı, yaralı bir askerin yaralı olan düşmanını anlamasına benzemektedir. Savaş bitmiştir ve kimse kazanmamıştır. Ruth P.J.'in intikam meleği olmuş, onun savunmalarını yıkmış ve kalbini açığa çıkarmıştır. Başlamış oldukları ruhsal tartışma unutulmamış, ikisi tarafından oynanmıştır. Ama bir din gönüllüsü ve uzman gibi değil genç bir kız ve cinsel anlamda zayıf yaşlı bir adam gibi.